Omnivent, specialist op het gebied moderne ventilatie- en klimaattechnieken, heeft haar dienstverlening uitgebreid met de overname van MB Koeltechniek uit Ammerzoden. Door de overname heeft Omnivent alle kennis en techniek in eigen huis om haar klanten een totaaloplossing te bieden in ventilatie-, klimaat- en bewaartechnieken. Omnivent eigenaar Luuk Salomons, werd bij de aankoop begeleid door Marktlink Fusies & Overnames B.V.

Omnivent is internationaal specialist op het gebied van ontwikkeling, fabricage en installatie van moderne ventilatie- en klimaattechnieken. Wereldwijd werken er circa 100 werknemers voor de ‘Zeewolder ondernemer van 2010’. Omnivent heeft afnemers in meer dan 45 landen.

Zoektocht

Overname specialist Marktlink is voor Salomons gericht op zoek gegaan naar een geschikte overnamekandidaat waarbij de know-how verspreid is binnen de organisatie en niet enkel aanwezig is bij de eigenaar. Met 15 gespecialiseerde medewerkers bleek All-round koeltechnisch specialist MB Koeltechniek een geschikte kandidaat. Daarnaast zocht Salomons een koeltechnisch bedrijf waar reeds een link bestond met de agrarische sector.

De overname van een koeltechnisch specialist was één van de speerpunten binnen de strategie van Omnivent. Salomons. ”Wereldwijd verwachten onze klanten steeds meer dat wij een totaaloplossing kunnen bieden. Voorheen huurden we voor de koeltechnische vraagstukken externe specialisten in. Met de overname van MB Koeltechniek is dit niet langer nodig”, legt Salomons uit. De verwachting is dat MB Koeltechniek haar omzet in een aantal jaren zal verdubbelen. Met name de ULO (Ultra Low Ozygen) specialisatie en de eigen productie van chillers zijn voor Omnivent interessant. MB Koeltechniek zal als zelfstandige onderneming in de markt actief blijven. De oud eigenaar van MB Koeltechniek, de heer Van de Meer, blijft de komende jaren bij de onderneming betrokken.

Overname

Omnivent eigenaar Luuk Salomons werd bij de aankoop begeleid door Marktlink Fusies & Overnames B.V. Marktlink heeft het traject van A tot Z begeleid, van het opzetten van de dealstructuur en het arrangeren van de financiering tot aan het uitonderhandelen van de koopovereenkomst en bovenal het zoeken van een geschikte partij. Luuk Salomons: “Al snel hadden de mannen van Marktlink drie interessante bedrijven gevonden waar verkoop op korte termijn concreet was. Deze bedrijven hadden allen een omvang van 10 tot 30 medewerkers én ervaring met de agrarische sector. Uiteindelijk was de klik met MB Koeltechniek het best en al voor de definitieve overname hebben we samen met het personeel van MB Koeltechniek een aantal projecten opgepakt”.

Het managementteam van Meditel, onder leiding van Jeroen van Luijk, heeft alle aandelen verworven in Meditel. Meditel is specialist in preventieve gezondheidszorg en maakte sinds 2004 deel uit van het CED concern. CED is een full-service schadeproces-manager. Marktlink Fusies & Overnames B.V. begeleidde de kopers tijdens de management buy-out. Meditel zal vanaf 1 oktober 2011 als zelfstandige organisatie opereren vanuit een nieuw hoofdkantoor in Gouda. De 33 vestigingen door heel Nederland worden gehandhaafd en de vijftig medewerkers van Meditel blijven in dienst.

Verzelfstandiging

Van Luijk is al sinds 2004 algemeen directeur van Meditel. Vanaf zijn start heeft hij de omzet doen verdubbelen door middel van product- en marktverbreding. De verkoop van Meditel past in de strategische keuzes die CED recent heeft gemaakt om zich te concentreren op haar core business; expertise en claims management. Van Luijk heeft deze kans aangegrepen om zijn wens, het zelfstandig aansturen van Meditel, te verwezenlijken.

“Meditel richt zich steeds meer op werkgevers en zorgverzekeraars”, zegt Van Luijk, de kersverse eigenaar van Meditel. “De diensten van Meditel beginnen daardoor bij de klant die kiest voor een preventief medisch advies. Wij merken dat er steeds meer behoefte is aan adequate zorg binnen handbereik.”“De verzelfstandiging en verhuizing naar Gouda vragen veel aandacht, maar geven ook heel veel motivatie en energie. Dat is goed voor onze opdrachtgevers én onze cliënten”, aldus van Luijk.

Het managementteam van Meditel is tijdens het koopproces bijgestaan door Marktlink Fusies & Overnames, tot volle tevredenheid van alle partijen. Marktlink heeft hierbij het gehele aankooptraject begeleidt, van het opzetten van de dealstructuur en het arrangeren van de financiering tot aan het uitonderhandelen van de koopovereenkomst.

Over Meditel

Meditel is sinds 1987 gespecialiseerd in preventieve of verplichte medische keuringen, onderzoeken en adviezen ten behoeve van verzekeraars, bedrijven, overheden en particulieren. Jaarlijks worden meer dan dertigduizend medische keuringen en preventieve onderzoeken verricht. Voorts ontvangt Meditel op haar 33 gezondheidscentra in Nederland elk jaar zeventigduizend reizigers, die advies ontvangen over hoe gezond te blijven tijdens de vakantie. De meeste van hen krijgen bij dit advies een of meer vaccinaties. Sinds 2011 helpt Meditel zware rokers hiermee te stoppen. Meer informatie: www.meditel.nl.

Over CED

CED is in de Benelux en Spanje marktleider op het gebied van schadeprocesmanagement, met het breedste en diepste aanbod van diensten. Vanuit een sterke thuisbasis breidt CED haar aanwezigheid als toonaangevende full-service dienstverlener uit in de rest van Europa. CED is werkzaam in vijf business lines: Automotive, Property & Liability, Bodily Injury, Domestic and International Claims Management en Forensic. Drie organisaties opereren onder eigen naam, maar met de toevoeging ‘a CED company’; EMN Expertise, HDS, en Interiura. Het hoofdkantoor van CED is gevestigd in Capelle aan den IJssel. Bij CED werken 1300 medewerkers in veertien Europese landen. De omzet is de afgelopen vijf jaar bijna verdubbeld en bedraagt nu circa € 105,7 mln. Meer informatie www.ced-europe.com.

Over Marktlink

Marktlink Fusies & Overnames B.V. begeleidt circa 60 transacties op jaarbasis en richt zich daarbij op het segment midden- en kleinbedrijf en opereert landelijk vanuit de kantoren Amsterdam, Deventer en Gouda. Het team bestaat uit een 35-tal medewerkers met brede expertise. Voor meer informatie over Marktlink bezoekt u www.marktlink.nl.

(vlnr boven) Joke Meertens (hoofd vestigingen, Meditel), Hans van der Krans (Medisch directeur, Meditel) en Petra de Vreede (hoofd binnendienst, Meditel). (vlnr onder) Wim van der Helm (CFO CED), Jeroen van Luijk, Mike van Emmerik (Directeur Nederland, CED)

ELMO ICT Solutions levert reeds 12 jaar planning- en registratieapplicaties voor mobiele telefoons waarmee de ambulant werkende zorgverlener op locatie de administratie kan bijwerken. De onderneming is sinds de oprichting eind jaren ’90 uitgegroeid tot de marktleider in het ontwikkelen, leveren, implementeren en onderhouden van mobiele oplossingen binnen de zorgsector.

Jan Torny (42) verkocht TSN in 2006 aan Asito, maar bleef zelf aan als directeur. Eind vorig jaar deed hij zijn resterende aandelen van de hand om een nieuw avontuur te beginnen als zelfstandig ondernemer. De mogelijkheid een belang in ELMO ICT te verwerven, bracht voor hem een toekomstvisie dichterbij om de zorg nog efficiënter in te richten door bestaande softwarepakketten te combineren. Door de bestaande mobiele applicatie van ELMO ICT te integreren met het Reware back office systeem van Torny ontstaat, volgens de beleidsbepaler, “het neusje van de zalm” voor ambulant werkende zorgverleners. Torny: “Het is een ijzersterke combinatie. Het systeem zorgt voor meer werkplezier onder de zorgverleners en hogere productiviteit. De jaarlijkse kosten van de software zijn beduidend lager dan de gerealiseerde besparing. Dat is ook onze garantie. Bespaar je niets, dan betaal je niets.”

De veranderende markt was voor eigenaren Witvoet en Imholz aanleiding op zoek te gaan naar een opvolger. De oprichters zien naast de enorme potentie voor softwareproducten ook dat de markt te maken heeft met een consolidatieslag. Een belangrijke eis was dan ook dat de kopende partij bekend moest zijn met de thuiszorg en het begrip ‘mobility’ om het aanbod richting zorgbedrijven in de toekomst te kunnen garanderen. Het duo werd hierbij door de begeleidende partij Marktlink Fusies & Overnames geattendeerd op Jan Torny, waarna een koopovereenkomst succesvol werd uitonderhandeld. Witvoet en Imholz zien in Torny de ideale partij om de potentie waar te maken.

(links) Eg Waaijman (midden) Jos ter Hedde (rechts) Klaas ter Riet

Gerenommeerd productent van bedienings- en schakelpanelen TELE besturingstechniek, is afgelopen week overgenomen door Motion Control Automation (MCA) te Varsseveld. MCA wil met de overname haar positie als totaalleverancier van aandrijftechniek ten behoeve van de industriële automatisering versterken. Op initiatief van verkoper ATG heeft MCA, in overleg met haar adviseur Marktlink, het huidige management bij de overname betrokken. De komende jaren zullen de nieuwe eigenaren Eg Waaijman en Jos ter Hedde de ondernemingen integreren en gezamenlijk verder voortzetten en uitbouwen.

TELE besturingstechniek maakte onderdeel uit van ATG, een industriële holding te Hengelo. MCA is reeds jaren een tevreden afnemer van de besturingspanelen die TELE besturingstechniek produceert. Deze besturingspanelen verwerkt zij in haar aandrijvingen. Marktontwikkelingen zorgen voor een steeds grotere vraag naar totaalleveranciers binnen de industriële automatisering. MCA speelt hierop in door zich voornamelijk te richten op het leveren van turn-key projecten.

Besturingspanelen vormen een cruciaal onderdeel in de projecten van MCA. Waaijman van MCA heeft fusie- en overnamespecialist Marktlink ingeschakeld om TELE besturingstechniek te benaderen en hem te begeleiden bij het overnameproces. Gezamenlijk met Marktlink is Waaijman in gesprek gegaan met TELE besturingstechniek. Uit deze gesprekken werd duidelijk dat de assistent bedrijfsleider van TELE besturingstechniek, Jos ter Hedde (44),  graag wilde participeren in de onderneming. Omdat de onderneming met 13 medewerkers in Hengelo gevestigd is en MCA in Varsseveld moest er op locatie ook management aanwezig zijn. Het huidige management, de heren Ter Riet en Ter Hedde, zullen de bedrijfsvoering van de onderneming in Hengelo als gebruikelijk voortzetten. Commercieel en intern zullen de organisaties de komende tijd op elkaar afgestemd worden en wordt gezocht naar extra arbeidskrachten.

In de voorbereiding naar de overdracht hebben de heren Ter Hedde en Waaijman samen met hun adviseurs reeds op regelmatige basis overleg gevoerd met betrekking tot de invulling van de overname. Waaijman zegt positief te zijn over de bemiddeling en de adviserende rol van overnamespecialist Marktlink: “Het  is een perfecte partij die de overname tot in de kleinste details heeft begeleid en geregeld”. De kersverse eigenaren hebben er alle vertrouwen in dat de overname een versterking voor de onderneming als geheel vormt. Ze willen de komende jaren gebruiken om de interne organisaties op elkaar af te stemmen en de marktpositie van beide organisaties verder te versterken.

Holland House Fashion, houdt zich sinds haar oprichting in 1998 bezig met het ontwerpen, produceren en verkopen van dames- en kindermode. Afnemers van Holland House Fashion zijn met name grootwinkelbedrijven, groothandels en warenhuizen in Nederland, België, Duitsland, Engeland en Spanje. In haar 12-jarig bestaan is de onderneming uitgegroeid tot een internationaal toonaangevende speler in het discountsegment. De onderneming onderscheidt zich in eigentijdse styling en biedt een uitgebreid serviceapparaat. Daarnaast is Holland House Fashion sterk in het waarborgen van kwaliteit en control van de logistieke keten. Holland House Fashion brengt zowel eigen collecties uit als collecties in opdracht van klanten.

Met de overname van Holland House Fashion door Joost Veldman zal het huidige management versterkt worden”, aldus Marnix Messersmid van Marktlink Fusies en Overnames die de overname begeleid heeft. “Samen met Van Rees Vellinga zal Veldman vanuit de huidige basis, waarbij de klant centraal staat, de groei van de afgelopen jaren voortzetten.

Jansen Horeca Service B.V. uit Doetinchem heeft per 20 juli 2010 Kranen Horeca & Grootverbruik B.V. uit Lochem overgenomen. De overname heeft geen gevolgen voor de circa 20 personeelsleden van Kranen Horeca. Beide familiebedrijven zijn horecagroothandels die actief zijn in Oost-Nederland. Zowel Kranen Horeca als Jansen Horeca zijn bezorgende groothandels met een totaal assortiment van food en non-food artikelen. Jansen Horeca is in het aankooptraject bijgestaan door Marktlink Fusies & Overnames B.V.

De overname van Kranen Horeca sluit goed aan op de toekomstvisie van Jansen Horeca. Na enkele overnames is Jansen Horeca uitgegroeid tot de grootste regionale speler in haar vakgebied. Met de overname van Kranen Horeca komt het personeelsbestand van Jansen Horeca uit op ongeveer 70 werknemers. Jansen Horeca is door de overname beter in staat om verdere schaalvergroting en efficiencyvoordelen te kunnen realiseren.

Kranen Horeca was op zoek naar een strategische speler om zich bij aan te sluiten en op die manier meer inkoopkracht te krijgen. De voorkeur van Kranen Horeca ging uit naar Jansen Horeca omdat dit ook een familiebedrijf is en net als Kranen Horeca een sterke regionale binding heeft met Oost-Nederland. De oud-eigenaar van Kranen Horeca, de heer Léon Kranen, blijft werkzaam als vestigingsdirecteur.

Door de overname van Kranen Horeca vergroot Jansen Horeca haar afzetgebied en kan de logistiek verder geoptimaliseerd worden. Daarnaast beschikt Kranen Horeca over een pand waarin verdere omzetgroei mogelijk is. Gezamenlijk wordt gewerkt aan verdere groei om een nog sterkere marktpositie te verwerven.

Hierdoor kwamen ook minder presterende ondernemingen in aanmerking voor een overnamefinanciering. Tijdens de crisis ging het roer om en waren banken zeer selectief in deze vorm van financieringen. Alleen de best presterende ondernemingen kwamen nog in aanmerking voor een overnamefinanciering. Desondanks blijft de persoonlijke indruk die de bank heeft van de MBI/MBO-er  van groot belang.Onderzoek bevestigt het beeld dat kansrijke overnamekandidaten de afgelopen achttien maanden onevenredig onderhevig waren aan marktsentimenten. Kandidaten zagen dat door deze ontwikkelingen deals werden geannuleerd of uitgesteld. Toch is het licht aan het einde van deze tunnel zichtbaar. “Met een goed onderbouwd financieringsplan, de aangepaste stimuleringsmaatregelen van de overheid en een overtuigende koper zijn banken weer volop bereid te financieren, zo leert de ervaring uit de dagelijkse overnamepraktijk”, zegt Marnix Messersmid van Marktlink Fusies & Overnames B.V.

Voor het onderzoek is uitgegaan van de periode 2005 – 2009. Tot de tweede helft van 2008 was er sprake van een overnamegolf; een explosieve groei in het aantal fusies en overnames. Kenmerkend voor een overnamegolf zijn een groeiende economie en vaak makkelijk toegankelijke financieringsbronnen. Aan deze golf kwam in de tweede helft van 2008 abrupt een eind door de kredietcrisis.

“Het onderzoek toont aan dat in de periode 2005 – eerste helft 2008 het bancaire landschap gekenmerkt werd door een felle concurrentiestrijd. Banken deden er alles aan om klanten aan zich te binden en zodoende het marktaandeel te behouden. Dit leidde tot een prijzenoorlog, met als consequentie dat veel MBO- of MBI-financieringen werden gerealiseerd. In de beoordeling lag de nadruk op kwalitatieve aspecten; de scores van kwantitatieve ratingprogramma’s waren van secundair belang in het uiteindelijke oordeel, zo blijkt uit de gemiddeld lage credit ratingscore van de onderzochte financieringen”, aldus Jan Dijkmans, die samen met Michel van Neer dit onderzoek voor Marktlink Fusies & Overnames B.V. verrichtte.

De enorme financieringsbereidheid hing sterk samen met het economische vooruitzicht in die jaren. Banken en ondernemers zagen hun bedrijfsresultaat zich positief ontwikkelen en prognoses voor de komende jaren werden berekend op basis van rooskleurige groeiperspectieven. Door deze perspectieven waren banken bereid het overgrote  deel van financieringen op zich te nemen. De inbreng van de kopers zelf bleef hierdoor beperkt tot circa 15% tot 30% van de financieringsbehoefte, zo blijkt uit het onderzoek.

Door de financiële en later de gehele economische crisis veranderde deze situatie drastisch. Vanaf de tweede helft 2008 werden verwachtingen naar beneden bijgesteld en de financieringsstructuren van voor de crisis  werden herzien. De geanalyseerde financieringen vanaf deze crisisperiode laten een (onevenredige) groei zien van de eigen inbreng van de kopers, maar ook van de verkopers. Banken waren vrijwel alleen nog geïnteresseerd in risicoloze investeringen. De geïnterviewde banken gaven aan dat de ernst van de crisis leidde tot een wellicht overtrokken “vlucht naar kwaliteit”. Enkel de meest gezonde bedrijven met sterk management kwamen in aanmerking voor een overnamefinanciering. “Deze voorzichtigheid werd bevestigd door het toegepaste ratingmodel; de scores van geanalyseerde bedrijven lag ver boven het geanticipeerde gemiddelde” concludeert  Dijkmans.

“Men zou mogen verwachten dat bankiers in onzekere tijden veel meer terugvallen op objectievere, kwantificeerbare argumenten om zodoende een goed beeld van kansen en risico’s  te creëren.

Toch geven zij aan dat de persoonlijke indruk  van  een MBI-er of MBO-er nog steeds belangrijker is dan de uitkomst van een ratingmodel. “Zit hier een toekomstig succesvolle ondernemer aan tafel, is de eerste vraag die banken zichzelf stellen”, legt Messersmid van Marktlink uit. “Deze kwalitatieve beoordeling blijft daarom de absolute eerste randvoorwaarde bij het verstrekken van een lening. Daarna komt het heldere, realistische en onderbouwde financieringsplan. Misschien ligt hier wel een belangrijk verschil met overnamefinancieringen van voor de crisis. Niet alleen moet de koper de bank persoonlijk overtuigen, ook het financieringsplan moet in één keer een schot in de roos zijn. Vanuit onze ervaring bereiden wij MBI-ers en MBO-ers voor en helpen hen met een goed onderbouwd plan. Daar ligt een stuk van onze toegevoegde waarde als overnamespecialist. Zo zorgen wij er ook voor dat je kunt kiezen uit de offertes van banken, zodat er ook daadwerkelijk een transactie – tegen de beste voorwaarden – wordt bewerkstelligd ”, vervolgt Messersmid.